Piyasa
Şişecam, 7 Yıl Vadeli 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Başarıyla Gerçekleştirdi
Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik olarak 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar tutarında bir eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Bu ihracat, Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki olan Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirildi ve kupon faiz oranı %8,3750 olarak belirlendi. Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC gibi kuruluşlar işleme aracılık etti. Şişecam, Fitch’ten “B” ve Moody’s’ten “B2” kredi notları aldı.
Şirket, bu fonları 2026 vadeli eurobond kapsamında kalan 372 milyon dolarlık borç ile kısa vadeli finansal yükümlülüklerin yeniden finansmanında kullanmayı planlıyor. Bu hareket, Şişecam’ın likidite yönetiminde kaynakları çeşitlendirme stratejisine destek olacak ve borç yapısını uzun vadeli olarak güçlendirecek.
Uluslararası piyasalarda bu yıl büyük ilgi gören eurobond ihracının, geçen yıla göre talepte önemli bir artış olduğu belirtiliyor. Geçen yıl 1,5 milyar dolarlık eurobond ihraç eden Şişecam, bu yıl da benzer şekilde güçlü bir performans sergiledi. Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yatırımcıların gösterdiği güvenin şirketin uluslararası alandaki güçlü konumunu ve uzun vadeli stratejilerini yansıttığını vurguladı.
